SuperSaaS je nekonečně přizpůsobitelné, ale objevování všech užitečných funkcí může být složité. V tomto článku uvádíme několik tipů a triků, jak využít SuperSaaS na maximum pro týmy prodeje a správy účtů.
- Vyberte vhodný typ rozvrhu pro své požadavky
- Větší kontrola nad svým rozvrhem
- Vyhýbejte se schůzkám na poslední chvíli
- Dejte si pauzu přidáním času do vyrovnávací paměti mezi schůzkami
- Zabraňte tomu, aby vám schůzky pohltily život
- Nastavit časy zahájení omezení
- Zaokrouhlení času ukončení schůzky
- Schvalte své rezervace
- Dostávat emailové/textové upozornění pokaždé, když někdo vytvoří rezervaci
- Příjem upozornění na mobilní telefon
- Zefektivněte svou komunikaci
- Udělejte svůj rozvrh přitažlivějším v rozložení
- Spravujte informace o klientech bezpečně
- Zvyšte použitelnost svého rozvrhu
- Propojte SuperSaaS s jiným softwarem
Vyberte si vhodný typ plánu pro své požadavky
1. Automaticky koordinujte více plánů
Pokud na stejné schůzce potřebuje být k dispozici více členů týmu, můžete použít plán služeb.
Definujte novou službu, která je závislá na dostupnosti všech těchto členů týmu a systém automaticky najde vzájemně dostupné časové úseky ze všech rozvrhů.
Navíc, když je schůzka rezervována v plánu služeb, je také automaticky přidána do každého jednotlivého plánu.
2. Nechte klienty vybrat si preferovaného člena týmu
Pokud si klienti chtějí naplánovat čas s konkrétním členem vašeho týmu, použijte jeden rozvrh služeb. Můžete toho dosáhnout vytvořením služeb na jméno členů týmu. Každá služba v rozvrhu pak závisí na individuálním rozvrhu zdrojů tohoto konkrétního člena.
Harmonogram bude vypadat nějak takto:
Přidejte specializace zaměstnanců, obrázky nebo jednoduše další informace o dokumentech, další kroky, atd. se zákazníky v popisu služby.
3. Přiřaďte k úkolu kteréhokoli člena týmu
Pokud chcete spojit potenciální zákazníky s jakýmkoli dostupným obchodním zástupcem, použijte plán zdrojů s více zdroji. Schůzky budou nadále naplánovány v libovolném daném časovém úseku do pro tento časový úsek nejsou k dispozici žádní další zástupci.
Můžete to udělat kliknutím na průvodce novým plánem a vytvořením plánu zdrojů s více zdroji.
Přidejte všechny své obchodní zástupce do plánu, jak je uvedeno níže:
Můžete také nastavit individuální dostupnost každého zástupce prostřednictvím Název plánu > Dohled > karta Otevírací doba, jak je uvedeno níže:
4. Předdefinovaná doba trvání schůzky
Vyberte samostatnou dobu trvání schůzky pro každou skupinu potenciálních zákazníků.
Umožněte jim vybrat si z různých délek schůzek ve vašem plánu 3 různými způsoby
a) Jeden jediný rozvrh
Umožněte zákazníkům používat jeden rozvrh s rozbalovací nabídkou k výběru délky schůzky.
Můžete nakonfigurovat různé délky schůzek pomocí Název plánu > Konfigurovat > Záložka Zdroje/Služby, jak je uvedeno níže:
Když přidáte tuto možnost, v plánu se zobrazí takto:
b) Zobrazte každý typ schůzky jako samostatné události
Pokud je chcete zobrazit jako samostatné sekce na samotném plánu, můžete také použít plán služeb v kombinaci s plánem zdrojů. Vytvořte jeden plán zdrojů pro jednotlivce a vytvořte plán služeb s různými službami.
Každá služba v tomto plánu je definována dobou trvání v části Název plánu > Konfigurovat > karta Služby, jak je uvedeno níže:
Když používáte plán služeb, váš plán se vašim klientům zobrazí takto:
Oba tyto plány mohou dosáhnout stejné funkčnosti. Rozdíl spočívá v rozložení pro vaše zákazníky.
c) Vytvořte skupiny uživatelů
Vytvořte samostatný plán pro každou fázi procesu registrace klienta, například „Uvítací hovor“, „Nastavení účtu“, „Čtvrtletní přihlášení“ a tak dále. Proveďte je celým procesem sdílením příslušných odkazů pro danou fázi procesu registrace. Přidejte je do různých skupin uživatelů a omezte jejich přístup pouze ke konkrétním plánům.
Můžete to udělat na kartě „Správa uživatelů“ na hlavním panelu kliknutím na možnost „Skupiny uživatelů“, jak je uvedeno níže:
Dostanete se na obrazovku, kde můžete vytvořit skupiny uživatelů na základě vašich požadavků, jak je uvedeno níže:
Jakmile vytvoříte relevantní skupiny, můžete jednoduše přidat každého zákazníka do konkrétní skupiny kliknutím na ikonu úprav pro každého zákazníka a výběrem jeho uživatelské skupiny, jak je uvedeno níže:
Můžete aktualizovat/upravovat skupiny a měnit zákaznický přístup podle toho, ve které fázi prodejní cesty se nacházejí.
5. Využijte plán kapacit pro skupinové akce
Použijte rozvrh typu kapacity pro skupinové akce, jako jsou webináře, školení nebo skupinové onboardingové hovory pro klienty s podobnými potřebami.
Získejte větší kontrolu nad svým rozvrhem
6. Vyhněte se schůzkám na poslední chvíli
Dejte si dostatek času na přípravu na schůzku nastavením minimálního časového rozvrhu.
Můžete to nakonfigurovat pomocí Název plánu > Konfigurovat > Záložka Proces, jak je znázorněno níže:
7. Udělejte si pauzu přidáním času do vyrovnávací paměti mezi schůzkami
Počítejte s dobou dojíždění a přípravou na schůzku. Přidejte automatickou vyrovnávací paměť mezi schůzky, abyste si mohli bezpečně odpočinout a připravit se na další schůzku.
Můžete tak učinit pomocí Název plánu > Konfigurovat > Zdroje/kapacita, jak je uvedeno níže:
8. Zabraňte tomu, aby vám schůzky zničily život
Přiřaďte schůzkám každý den konkrétní dny nebo konkrétní hodiny. Umožněte lidem zarezervovat si schůzku podle vašeho plánu pouze na tyto konkrétní dostupné časy a zajistěte, aby vaše „volné dny“ byly produktivní.
Svou dostupnost můžete přidat přes Název plánu > Dohlížet > Otevírací doba, jak je uvedeno níže:
Je také možné rozdělit dostupné časy v konkrétní den do dvou různých časových úseků.
9. Nastavte počáteční časy omezení
Vaše schůzky mohou začít kdykoli během dne, když jste k dispozici. Je však pohodlnější, když vaše schůzky začínají každou hodinu nebo každou půlhodinu a tak dále.
Omezte schůzky tak, aby začínaly na začátku každé hodiny pomocí Název plánu > Konfigurovat > Zdroje/Služby, jak je uvedeno níže:
Když přidáte * :00, v podstatě povolíte, aby schůzky začínaly v 9:00, 10:00, 11:00 a tak dále za předpokladu, že váš den začíná v 9:00. Mezi další běžně používané časy zahájení omezení patří * :30, * :15, * :10, * :45 atd.
10. Zaokrouhlete čas ukončení schůzky
Když mohou schůzky začít kdykoli, mohou také končit v náhodných časech, jako je 16:37, 14:11, 9:58 atd., takže další naplánované časy schůzek vypadají divně.
Zaokrouhlete časy na násobky 5 nebo 10 minut nebo na nejbližší čtvrthodinu, aby to bylo pohodlnější.
Můžete tak učinit přes Název plánu > Konfigurovat > Záložka Zdroje/Služby, jak je uvedeno níže:
11. Schvalujte své rezervace
Mějte větší kontrolu nad tím, které rezervace jsou ve vašem rozvrhu potvrzeny. Nakonfigurujte systém tak, aby získal váš souhlas před odesláním potvrzovacího emailu/textu.
Můžete tak učinit přes Název plánu > Konfigurovat > kartu Proces, jak je uvedeno níže:
12. Obdržet emailové/textové upozornění pokaždé, když někdo vytvoří rezervaci
Ujistěte se, že jste si vědomi všech rezervací ve svém rozvrhu, aniž byste se museli neustále dívat na svůj rozvrh. Nakonfigurujte systém tak, aby vám poslal textové nebo emailové upozornění pokaždé, když je ve vašem plánu vytvořena rezervace. Můžete tak učinit přes Název plánu > Konfigurovat > kartu Proces, jak je uvedeno níže:
Skvělý způsob, jak zůstat informováni, je nakonfigurovat systém tak, aby vám každý den na konci dne zasílal přehled schůzek.
13. Dostávejte upozornění na svůj mobilní telefon
Dalším skvělým způsobem, jak zůstat informováni o schůzkách ve vašem plánu, je dostávat automatická upozornění na váš telefon Android nebo iPhone.
Stáhněte si aplikaci Make a propojte svůj účet SuperSaaS s Vytvořit šablonu, abyste ji mohli nastavit.
Zefektivněte svou komunikaci
14. Omezte emailový ping pong
Neztrácejte čas rozesíláním emailů typu „Kde bychom se měli setkat?“, „Jak vás mohu zastihnout?“, „V kolik hodin jste k dispozici?“ „Tento čas mi nefunguje. Můžeme to přeplánovat?“ a tak dále.
Vytvořte samostatný plán pro každý typ schůzky. Přizpůsobte si emailová/textová připomenutí a potvrzovací zprávy tak, aby obsahovaly všechny relevantní podrobnosti o umístění, pokyny, kontaktní informace atd.
Můžete to udělat přes Název plánu > Konfigurovat > Rozvržení, jak je uvedeno níže:
Aktivujte připomenutí a potvrzovací zprávy přes Název plánu > Konfigurovat > Zpracovat, jak je znázorněno níže:
To snižuje čas plýtvaný sem a tam emaily a klienti mohou najít všechny relevantní informace na jednom místě.
15. Přizpůsobte si své emaily
Automatické zprávy mohou působit neosobně a chladně. Přizpůsobte si svůj email s podrobnostmi o zákazníkovi, jako je jméno, podrobnosti o schůzce, ID rezervace atd. pomocí kouzelných slov.
Více o používání kouzelných slovíček najdete na naší stránce podpory.
16. Odešlete následné emaily
Odesílání následných emailů může zvýšit míru konverze potenciálních zákazníků. Nechte systém automaticky odeslat následný email s informacemi o vašem produktu a dalšími informacemi o společnosti.
Následné emaily můžete posílat tak, že nakonfigurujete tato nastavení na kartě Název plánu > Konfigurovat > Proces, jak je uvedeno níže:
Následné emaily si můžete přizpůsobit přes Název plánu > Konfigurovat > karta Rozvržení, jak je uvedeno níže:
17. Rychle sdílejte odkaz na svůj rozvrh
Přidejte svůj odkaz na plán nebo tlačítko s výzvou k akci do svého emailového podpisu a přesměrujte lidi přímo na váš online plán rezervací.
Můžete také přizpůsobit níže uvedenou šablonu, abyste povzbudili lidi k rezervaci schůzky.
Ahoj,
Mám volno v [přidejte čas, kdy jste k dispozici], ale v případě, že v tuto chvíli nejste k dispozici, prosím naplánujte si vhodný čas pro nastavení schůzky podle mého rozvrhu zde [sem vložte odkaz na rozvrh].
Těším se na spojení s vámi.
S pozdravem
*[Vaše jméno a označení]
Udělejte svůj rozvrh přitažlivějším
18. Použijte prvky značky ve svém plánu
Značka vaší společnosti je důležitá pro vás a vaše zákazníky. Svou značku byste měli odrážet ve veškeré komunikaci, včetně rozvrhu schůzek online. V SuperSaaS si můžete snadno přizpůsobit následující prvky značky:
a) Přidání barev rozvržení
Můžete ovládat barvy rozvržení svého plánu a řídicího panelu.
Chcete-li ovládat vnitřní barvy systému, přejděte na kartu „Nastavení rozvržení“ na řídicím panelu.
Můžete ovládat jemné barevné detaily svého řídicího panelu, jako je barva textu, barva nadpisu, barva pozadí a tak dále.
Barvy použité ve vašem plánu můžete také upravit na stránce Název plánu > Konfigurovat > karta Rozvržení, jak je znázorněno níže:
Když zobrazíte možnost barev rozvržení, můžete upravit podrobnosti svého plánu, jako jsou barvy rezervovaných schůzek, barva prázdných buněk a barvy indikátoru vlastnictví.
b) Přidejte adresu URL přesměrování
Sdílejte více informací se svými zákazníky nebo je aktualizujte o svých nejnovějších úspěších. Pomocí možnosti přesměrování URL přesměrujte své zákazníky na konkrétní webovou stránku poté, co dokončí rezervaci podle vašeho plánu.
Uživatele můžete automaticky přesměrovat přidáním adresy URL přesměrování přes Název plánu > Konfigurovat > karta Proces, jak je uvedeno níže:
c) Přidejte logo své společnosti
Logo vaší společnosti je důležitou součástí značky vaší společnosti.
Přidejte logo své společnosti na svůj panel a do svého rozvrhu prostřednictvím karty Nastavení rozvržení na hlavním panelu.
Podívejte se, jak přidat vlastní logo do rozvrhu SuperSaaS v tomto krátkém videu:
Můžete také umožnit zákazníkům navštívit webové stránky vaší společnosti nebo stránku s informacemi o produktu, když kliknou na vaše logo.
d) Použijte svůj vlastní název domény
Můžete si vytvořit přizpůsobenou doménu pro odkaz na plán, jako je schedule.yourcompanyname.com. Vaši zákazníci tak budou mít jasno, že rozvrh patří vám.
Chcete-li si nastavit vlastní doménu, můžete postupovat podle podrobného návodu k vlastní doméně.
19. Přidejte do rozvrhu lidský prvek
Nikdo nemá rád zkoumání prostoru, který je mechanický a neosobní. Přidejte do svého plánu lidský přístup tím, že přidáte svůj obrázek nebo obrázek svého týmu na bílé místo nad plánem.
Abyste toho dosáhli, musíte nejprve nahrát svůj obrázek na web.
Poté pomocí adresy URL přidejte odkaz na obrázek na prázdné místo nad plánem spolu s vaší osobní zprávou přes Název plánu > Konfigurovat > kartu Rozvržení, jak je znázorněno níže:
Můžete si také personalizovat své zprávy nad plán a několik tipů, jak personalizovat své zprávy najdete na naší stránce podpory.
Bezpečná správa klientských informací
20. Import/export údajů o zákaznících
Vyhněte se duplicitě práce a přidejte do systému svá stávající zákaznická data. Můžete to udělat na kartě „Import“ na řídicím panelu SuperSaaS.
21. Přidejte vlastní formuláře a získejte více informací o klientech
Získejte více informací o svých klientech vytvořením vlastního dotazníku. Pomocí možnosti vlastního formuláře navrhněte svůj vlastní dotazník.
Můžete to udělat vytvořením nového formuláře z řídicího panelu:
Přizpůsobte pole formuláře, abyste získali více informací o zákaznících, jako jsou požadavky, název společnosti a tak dále. Chcete-li formulář připojit k rozvrhu, přejděte na Název plánu > Konfigurovat > Zpracovat a připojte formulář, jak je znázorněno níže:
Umožněte zákazníkům vyplnit formulář před vytvořením rezervace, abyste měli před interakcí dostatek informací o zákaznících.
22. Přidejte pole supervizora pro ukládání informací specifických pro klienta
Někteří klienti mají speciální požadavky nebo speciální požadavky. Uložte je do pole supervizora, které je viditelné pro interní uživatele, ale ne pro zákazníky. Podle videonávodu nastavte pole supervizora.
Podívejte se, jak přidat pole supervizora do rozvrhu SuperSaaS v tomto krátkém videu:
Zvyšte použitelnost svého rozvrhu
23. Nastavte opakované schůzky jediným kliknutím
Umožněte zákazníkům zarezervovat si opakovanou schůzku jediným kliknutím. Chcete-li tuto funkci používat, můžete se řídit naším videonávodem nebo přečíst pokyny v naší dokumentaci podpory.
Podívejte se, jak vytvořit opakované rezervace v tomto krátkém videu:
24. Umožněte zákazníkům zobrazit čas v jejich časovém pásmu
Umožněte zákazníkům zobrazit čas schůzek v jejich časovém pásmu při domlouvání schůzek se zákazníky z celého světa.
Můžete to udělat na kartě „Nastavení rozvržení“ na hlavním panelu, jak je znázorněno níže:
25. Zůstaňte přístupní ve více jazycích
Zákazníci preferují interakci se systémem, který mluví jejich jazykem. SuperSaaS je k dispozici ve více než 35 jazycích a umožňuje zákazníkům vybrat si svůj vlastní jazyk pro zobrazení rozvrhu.
Můžete to udělat na kartě „Nastavení rozvržení“ na hlavním panelu, jak je znázorněno níže:
Propojte SuperSaaS s dalším softwarem
26. Synchronizujte více kalendářů se svými plány
Někdy mohou vaše osobní plány stát v cestě profesní závazky. Vyhněte se dvojitým rezervacím synchronizací osobního a pracovního plánu. Kalendář Google můžete propojit s rozvrhem SuperSaaS.
Pokud chcete do svého plánu SuperSaaS přidat schůzky z kalendáře Google, můžete tak učinit přes Název plánu > Dohlížet > Synchronizovat, jak je uvedeno níže:
Chcete-li nastavit synchronizaci, můžete postupovat podle pokynů krok za krokem uvedených na našem webu. Pokud chcete do kalendáře Google přidat/aktualizovat nové události z plánu SuperSaaS, můžete obě platformy propojit pomocí šablony integrace Zapier.
27. Automaticky vytvořit odkaz na schůzku v Zoomu
Spojte se svými spoluhráči přes Zoom. Jednoduše připojte svůj účet Zoom a SuperSaaS k předdefinované šabloně a pokaždé, když se má schůzka začít, tato integrace vytvoří odkaz na schůzku Zoom.
28. Přidejte nové potenciální zákazníky do Salesforce
Chcete sledovat své schůzky s potenciálními zákazníky, ale nechcete ručně zadávat informace o potenciálních zákaznících do svého systému Salesforce. Se SuperSaaS se toho nemusíte bát. Použijte předdefinovanou šablonu pro integrace Salesforce a noví potenciální zákazníci budou automaticky přidáni do Salesforce pokaždé, když je ve vašem online plánu nová schůzka.
29. Automaticky vygenerovat odkaz join.me pro schůzku
Zapomeňte na strach, že zmeškáte schůzku propojením účtu SuperSaaS a Join.me. Tvůrce schůzek v SuperSaaS automaticky obdrží email z join.me s přímým odkazem na online zasedací místnost. Tímto způsobem se můžete připojit ke schůzce, aniž byste se museli starat o vytvoření nové relace v join.me
A nakonec, pokud máte nějaké konkrétní dotazy, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím našeho formuláře zpětné vazby.